| 目的を持ってからが勝負！ |
生命保険の販売をしている方や、見直しをサポートするファイナンシャルプランナーのサービスメニューの中に「証券診断」というサービスを見かけます。このサービスに異論を唱えたいと思います。
保険の見直しは目的を明確にすることから！
保険の見直しのスタートは、何が何でも目的の明確化です。なぜ、生命保険を見直すのでしょう。
セールスレディに言われるがままに加入していたから？
付き合いで加入したから？
中身をよく分かっていないから？
どれも違います。
確かに、上記のような見直しも、もちろん見直しが必要です。しかし、これらすべては何が発端でこうなるのでしょう。
それは、「なぜ保険に入るのか？」という目的を全く考えていないからです。